故事围绕歌手Chan（Emi 饰）展开，她的前任Jay（Film 饰）当年断崖式分手后消失，令她深受打击、封闭情感。此后Chan与极具魅力的夜间音乐人Key（Bonnie 饰）建立了一段契约式情人关系，而Jay的突然回归打破了平衡，三人之间展开纠缠拉扯。